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《中國經濟周刊》:廣東陶瓷業遭遇最困難一年

出處:《中國經濟周刊》    發布日期:2019-12-17    作者:李永華 劉欣悅    責任編輯:潘培枝    瀏覽次數:1006   

  “我做了30多年的建筑陶瓷,今年是我遇到的行情最差的一年?!睆V東一家大型建筑陶瓷企業董事長劉淵對《中國經濟周刊》記者說。

  李蓬生經營另一家大型陶瓷企業,在廣東和湖南都有生產線。李蓬生說,其陶瓷廠最高峰時企業雇傭的工人數超過1萬,而現在廠里的人數只有6500人左右,明年他還要再削減到5200人。共有20條生產線,今年開工的只有12條?!耙粭l條(生產線)停,停到沒有生存空間,我就只有關了?!?

  廣東陶瓷協會會長陳環介紹,今年,有的大品牌企業還有增長,但是,整體來看,這是廣東陶瓷行業最困難的一年。

  廣東陶瓷產業為何陷入最困難的境地?

  行情最差的一年

  建筑陶瓷為用于建筑物飾面或作為建筑構件的陶瓷制品,以地墻瓷磚為主。衛生陶瓷是用作衛生設施的有釉陶瓷制品,以常見的衛浴產品為主。廣東是陶瓷產業大省,主要生產建筑衛生陶瓷,佛山、清遠、肇慶、江門等地是主產區,歐神諾、簡一、東鵬、新明珠、新中源等知名品牌均發源于此。

  據廣東陶瓷協會數據,2018年,廣東全省建筑陶瓷產量22.6億平方米,占全國總量24.6%;衛生陶瓷產量4364.3萬件,占全國總量21.1%。

  劉淵的企業在國內建筑陶瓷行業頗有名氣。他說:“做了這么長時間,從來沒有遇到過這兩三年這么難做,特別是今年,比去年還要難,一個月不如一個月?!?

  劉淵的情況并非個案。近年來,廣東陶瓷產業大幅下滑。

  數據顯示,2019年上半年,廣州海關建筑用瓷出口量約為30萬噸,同比下降19.5%,出口額為1.9億,同比下降4.5%。陳環介紹,陶瓷行業是受到反傾銷等貿易保護措施最多的一個行業,我國陶瓷業近兩年出口量是在下降的。預計今年廣東陶瓷全年出口下降10%左右。

  佛山市陶瓷行業協會發布的數據顯示,佛山市2016年陶瓷行業墻地磚總產值達到10123億元,2017年和2018年分別為997.65億元和830.76億元,呈現逐年下跌的趨勢。佛山市陶瓷行業協會秘書長尹虹估計,2019年,佛山陶瓷行業墻地磚總產值可能會跌破700億元,這將比2018年下跌近19%。

  “比去年還難”“一月不如一月”的形勢下,企業出現關停、倒閉等情況。據不完全統計,今年上半年,被媒體曝光的陶瓷企業拍賣案多達36家,主要分布在廣東、江西、河南、山東等產區,但多以流拍告終。

  方案層層加碼?

  廣東陶瓷行業面臨的壓力不僅是市場下滑,當地正在實施的“煤改氣”政策也讓這些企業“氣喘吁吁”。

  廣東省陶瓷協會向《中國經濟周刊》記者提供的一份《關于落實我省陶瓷行業“煤改氣”出現的有關問題意見和建議》稱,當前,30%以上的生產線處于停產狀態。

  陶瓷行業被認為是污染大戶。廣東省肇慶市工業和信息化局在今年出臺的一份政策說明材料中稱,據2014年我市委托中山大學開展的《肇慶大氣重污染成因來源研究》表明,剔除企業偷排因素外,建筑陶瓷制品行業一次排放對肇慶市細顆粒物(PM2.5)貢獻占比約為12.80%。

  環保整治,陶瓷行業首當其沖。陳環介紹,廣東陶瓷企業主要使用水煤氣作為燃料。水煤氣是一種通過工業窯爐生產的一氧化碳和氫氣的混合氣體,需要用煤炭作為基礎燃料,這被認為是造成陶瓷生產污染的重要原因之一。因此,全國多地出臺類似政策,要求陶瓷企業改用天然氣,業內俗稱為“煤改氣”。

  2018年7月19日,廣東省環保廳發布《廣東省打贏藍天保衛戰行動方案2018-2020年(征求意見稿)》(下稱“《廣東省藍天保衛戰方案》”)提出,對包括佛山、清遠、肇慶在內的全省976條建筑陶瓷生產線進行清潔能源改造,并于2020年完成。

  按照《廣東省藍天保衛戰方案》,廣東多個地市均出臺了相應的政策。如,2018年10月31日,佛山市出臺《佛山市建筑陶瓷行業清潔能源改造工作方案》(下稱“《佛山市改造方案》”),明確指出2020年10月至2020年底,各區人民政府組織成果驗收,要求所有建筑陶瓷企業全面改燒天然氣,確保二氧化硫、氮氧化物和顆粒物達標排放。

  從兩個方案來看,廣東省要求企業通過“高效治理”達到排放要求后仍可生產,佛山則明確要求企業全部限期實施“煤改氣”,比《廣東省藍天保衛戰方案》要求更高更嚴。

  相對于廣東省的政策,肇慶市的政策標準也在加碼。肇慶市政府9月15日印發的《肇慶市引導和扶持陶瓷企業轉型升級工作實施方案》提出,鼎湖區陶瓷企業原則上保留3家優質企業實施“煤改氣”,并且確保在2020年1月底前全面完成改造升級工作,其余的陶瓷企業務必在2020年底前實現全面退出轉型。高要區、四會市、廣寧縣、德慶縣陶瓷企業完成窯爐“煤改氣”,全面提升陶瓷企業技術生產水平,到2020年1月底前全面完成改造升級工作。

  這激起了當地企業的反彈。肇慶市63家陶瓷企業在一份聯名報告中稱,《廣東省藍天保衛方案》并未要求工業窯爐強制使用“天然氣”,也未要求限期完成?!拔覀冞@里是明顯的‘一刀切’,強制企業限期完成‘煤改氣’或者自愿退出?!痹撀撁麍蟾娣Q。

  11月15日,在全國工商聯、生態環境部聯合召開的支持服務民營企業綠色發展交流推進會現場,生態環境部部長李干杰在談到環?!耙坏肚小眴栴}時也強調,要給企業達標整改留時間:需要1個月給1個月,需要3個月給3個月,甚至更長時間。

  陶瓷行業治污關鍵不在能源”

  在陳環看來,即使廣東陶瓷企業全部做到“煤改氣”,也不能解決污染問題。他分析,陶瓷行業的污染排放主要包括粉塵、二氧化硫和氮氧化物這三種,現有的環保技術已經能夠使粉塵和二氧化硫做到超低排放,經過很多專家來論證,不管是燒天然氣或者水煤氣,氮氧化物污染物的排放量其實并沒有多大變化,還得靠環保治理。

  除此之外,天然氣也并非“一塵不染”。廣東陶瓷協會提供的調研報告稱:供應給陶瓷企業的天然氣質量不穩定,正常是一類氣,但一到用氣緊張時,經常摻進二類氣甚至三類氣,部分天然氣含硫量甚至含氮量遠超正常值,產生的污染物顯著增加,氮氧化物濃度甚至超過使用水煤氣,嚴重影響生產。

  陳環認為,要實現環保目標,“煤改氣”這個方向沒有問題,但問題的關鍵并非陶瓷企業使用什么能源,也不能依靠“煤改氣”解決一切問題,正確的做法是嚴格執行國家和廣東陶瓷工業污染物排放標準。

  廣東陶瓷企業蒙娜麗莎(17.130, 0.08, 0.47%)(002918.SZ)文化總監王力曾發文稱,政府部門的職責應該是逐步提高環保排放標準,而不是一刀切式地強迫企業“煤改氣”,更不應該大包大攬規定企業必須采用什么燃料,而應該劃定排放標準,守住底線,加強監督,讓那些污染嚴重、排放不達標的企業強令停產,退出市場,而讓那些環保治理達標、甚至優良的企業不受“煤改氣”影響,“好好活下來”。

  《廣東省藍天保衛戰方案》提出,鼓勵有條件的企業開展超低排放升級改造。

  李蓬生介紹,其企業近年在生產線氣體排放治理方面的投入已經超過1.5億元,“我們的氮氧化物排放濃度大約在70mg/m3,硫化物和PM2.5在10-12mg/m3和7-8mg/m3間。如果生產線要全部改成燒天然氣,那我之前的投入就都打了水漂”。

  這一指標優于《廣東省藍天保衛戰方案》規定的排放標準:“改用天然氣或采用高效治理措施確保氮氧化物排放濃度≤100mg/ m3,二氧化硫排放濃度≤30mg/ m3。

  陳環認為,一些地方政府前兩年都出臺了不少政策,鼓勵企業投入去減少排放,實現清潔生產。按道理,企業排放達標以后,就應該可以繼續生產?!艾F在突然說不行,一定要改天然氣,否則不準你生產,那之前的投入怎么辦?這個是政策不夠延續的問題,也不夠嚴肅。怎么解決?”陳環反問道。

  劉淵也吐槽環保重復整改帶來的浪費。他抱怨說,在環境整治時,環保部門沒有提出明確、完善的治理方案和標準,而是讓企業自己摸索,可企業自行整治后,環保部門檢查一說不行,又要重來,增加很多費用。

  生存困境下,有企業放棄“品質路線”

  為應對生存壓力,不少企業選擇裁員、減產。為了活下去,也有企業打起了產品品質的主意。有業內人士透露,有的陶瓷企業直接要求供應商降低原料價格,有的陶瓷廠家為了節省釉料,將釉層做得非常稀薄,直接導致產品的耐磨性能、防污性能大幅降低。

  江西高安一家建筑陶瓷材料供應商透露,部分沒實力的建筑陶瓷企業陸續倒閉,有實力的就壓供應商價格、壓供應商貨款,結賬時克扣賬款的情況也十分普遍,比如,交易時說好的價格,結果付款時卻只支付一部分,剩下的就“沒錢”“過段時間給”,甚至出現將剩余貨款“以煙酒代替”的情況。

  不光是原材料端,建筑陶瓷產品的需求端也在傳導壓力。劉淵直指房地產開發商的精裝房“這兩年精裝房害了很多實體店,他們要的都是垃圾產品,也就是最便宜的產品,還時常拖欠貨款?!?

  對此,中國陶瓷工業協會一位副理事長告訴《中國經濟周刊》,大的房地產企業全國集中采購,公開投標,誰價格最低給誰,而且會標明產品質量驗收標準,“最低價的大型陶瓷企業中標后,房產商還要繼續壓價格,壓到最低后就給你做了?!?

  不過,他同時指出,房地產企業有驗收標準,不會因為他給你低價,你就低質量,質量不行你就賠。整個工程做完了,如果檢查質量達不到國家標準,那就得賠償、返工。之前,就有一家大型陶瓷企業被知名房企踢出供應商名錄,還被罰了不少錢。

  寒冬中,廣東陶瓷企業什么時候等來春天?這位副理事長認為,陶瓷企業現在就這樣耗下去,不知要耗到什么時候,等真正把沒有實力的企業淘汰了以后才有好日子,但剩下的也只是大企業。

  佛山市南莊鎮陶瓷產業促進會擔憂的是“一刀切”所帶來的社會問題。該促進會的負責人拋出一連串問題:生產線因未在限期內完成“煤改氣”而停產,企業欠銀行的貸款如何償還?已簽訂的銷售合同如何履行?因此失業的大批工人如何安置?他預測,“這些陶瓷企業將會出現大量的經濟糾紛?!?

  “煤改氣”一刀切或讓陶瓷產業陷入整體虧損

  盡管頗有爭議,廣東各主要陶瓷產地均在大力推進“煤改氣”政策,且限期將至,由此帶來的改造成本讓企業深感壓力。

  陶瓷企業“煤改氣”的成本是多少,當地企業算了一筆賬:

  首先是改造成本。據上述調研報告,陶瓷企業將現有生產線改造使用天然氣類型窯爐和噴霧塔,每條生產線改造費用大概為80—100萬元。

  該報告介紹,企業使用水煤氣的成本為4.05元/㎡,改用天然氣的成本上升至6.99元/㎡,每平方產品綜合成本增加2.94元,但2018年佛山市陶瓷行業實際每平方產品利潤僅2.2元,增加的成本為利潤的1.34倍?!霸诋斍笆袌霾痪皻?、需求下滑的環境下,難以通過提高產品售價來維持利潤率,佛山市陶瓷企業將面臨普遍的利潤率大幅下降,甚至虧損的局面?!?

  上述肇慶63家企業的報告稱:肇慶地區目前天然氣價格偏高,且存在供氣壟斷情形,價格根本不受市場控制。根據部分試點企業反饋,在采用天然氣生產后,不包括燃氣管道的改造費用,僅能源方面的成本就將提高至少二分之一。

  企業擔心的是,“煤改氣”會大幅增加成本,而全國“煤改氣”政策、標準、進度并不統一,誰先改,誰就要承受其他地區的低成本沖擊,可能就誰先死。

  “如果全國都規定要使用天然氣,我毫無怨言,但現在根本不是公平競爭?!崩钆钌鷮Α吨袊洕芸酚浾邚娬{,相較于水煤氣,天然氣生產的瓷磚成本大約要增加3元/㎡,倘若他今年8000萬㎡的瓷磚產能全部使用天然氣,他一年的成本將要多出2.4億元,這會讓其徹底失去競爭優勢。

  即便是在廣東省內,肇慶的63家陶瓷企業也提出:從廣東省各地的‘煤改氣’推進情況來看,各地的政策并不統一,進度也不統一,“但成本的上升,必將造成企業間區域化的不公平競爭,嚴重影響地區企業的生存與發展?!?

  氣源不足是大問題,試點企業因此停產

  此外,“煤改氣”之后,天然氣能否保障穩定供應是陶瓷企業的另一擔憂。

  《廣東省藍天保衛戰方案》明確,“在保障氣源供應的前提下,按照‘先合同后發展’的原則,到2020年,珠海、佛山、韶關、東莞、江門、清遠等市基本完成清潔能源改造?!?

  在業內人士看來,要實現“保障氣源供應”并不容易。上述《關于落實我省陶瓷行業“煤改氣”出現的有關問題意見和建議》稱,如果按廣東省陶瓷行業2018年建筑陶瓷產量計算,用氣量占全省2017年天然氣用量的46.4%,占2020年全省預計供氣量的32.3%,占2025年全省供氣量的22.6%。在保障居民及其他行業用氣的前提下,如何保證陶瓷行業氣源供應不出現“氣荒”是一大難題。

  例如,清遠禾云產區,現有的日供氣能力約50萬立方米,遠遠達不到園區每天約250萬立方米的總需求。肇慶祿步,天然氣公司在園區對面建有LNG氣站,按照設計最大供氣能力為30萬立方米/日,只能滿足10條生產線使用,僅滿足園區50%的需求。清遠市清城區目前已建成的一期管道工程輸氣能力為3億立方米/年,全部用于陶瓷行業,也僅滿足40%左右的用量。

  “氣源供應”問題在其他地區也出現過。據公開報道,2017年底,華北地區最大的陶瓷生產基地河北高邑就出現過“氣荒”導致陶瓷企業大面積停產的事件?!叭绻烊粴獬霈F供應不足問題,而建筑陶瓷廠的生產線的運轉如果只依賴天然氣,行業將受到很大打擊?!眲Y說。

  上述肇慶63家企業的報告稱,“據了解,部分企業曾試點燃用天然氣,但因氣源不足導致停產?!?

  但陶瓷產區推進“煤改氣”的態度堅決。如,肇慶市政府官網10月15日一篇《肇慶市提六項措施,強勢推動陶瓷企業轉型升級》的文章稱,“實施最嚴格的生態環境保護制度,以最嚴格的綜合措施推動全市陶瓷企業退出和轉型升級,確保2020年1月前完成‘煤改氣’。從2020年2月開始,各地保留的陶瓷企業生產線使用天然氣,各地相應削減煤炭消費總量指標?!?

  文章提出的六項措施之一是,肇慶市紀委監委將對工作進行追責,對工作不力瞞報,謊報陶瓷企業退出和整治提升清單及進展情況的,將嚴肅追究該地有關責任人員的責任。對未能按期完成退出和改造升級工作任務的,要對相關縣(市、區)黨委、政府主要領導進行約談,并嚴格追究負責領導和相關責任人員的責任。

  除了“最嚴格”地推進陶瓷企業退出和轉型升級,肇慶市還組織當地陶瓷企業搬遷至外地。據湖南郴州市宜章縣媒體報道,肇慶市高要區與宜章縣就陶瓷產業轉移合作簽訂了合作框架協議。

  “陶瓷行業是廣東制造的重要符號,是千億級的產業集群,無論從情感傳承上,還是促進經濟發展上,政府和企業對于陶瓷產業的定位,不是要不要的問題,而是如何加快轉型升級,實現高質量發展的問題?!鄙鲜稣{研報告說。

 
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